Музыкальный моноспектакль Алексея Караковского и Ольги Терещенко

Инструментальное сопровождение: Алексей Караковский (гитара, вокал); Ольга Терещенко (фортепиано, вокал); Алина Зверева (флейта). Аранжировка ритм-секции (оркестровые ударные, контрабас, виолончель) — Алексей Караковский.

Авторы монолога и песен — Алексей Караковский и Ольга Терещенко.

Действие спектакля происходит в Испании во время Гражданской войны. Главный герой, мастер Мануэль, живёт в горной деревне, почти не покидая своей мастерской. Власть меняется трижды: сначала объявляется революция, потом деревню захватывают коммунисты, затем фалангисты. Мастера то берут под защиту, то, наоборот, арестовывают. Он становится свидетелем пыток и казней. У него появляется много вопросов к Мирозданию, и тогда он вдруг обретает способность напрямую общаться с Богом. Чтобы спасти девочку по имени Анна-Изабель, Мануэль бежит в горы, но девочка умирает от голода и горя. После этого мастер возвращается в деревню и узнаёт, что война окончилась, но после перенесённых событий это не приносит ему облегчения.